Rosneft, ordinary share RU000A0J2Q06, 1-02-00122-A, ROSN

Rosneft, Rus petrol endüstrisinin lideri olup, rezervler ve sıvı hidrokarbon üretimi açısından dünya çapında en büyük petrol ve gaz şirketleri listesinde yer almaktadır. Rosneft'in operasyonel yapısı üç büyük segmentten oluşan şirketleri içermektedir: hidrokarbonların keşfi ve üretimi ...

Rosneft, Rus petrol endüstrisinin lideri olup, rezervler ve sıvı hidrokarbon üretimi açısından dünya çapında en büyük petrol ve gaz şirketleri listesinde yer almaktadır. Rosneft'in operasyonel yapısı üç büyük segmentten oluşan şirketleri içermektedir: hidrokarbonların keşfi ve üretimi (petrol, gaz, gaz kondensatı); bunların işlenmesi ve pazarlanması; hizmetler. NK Rosneft Grubu'nun işletmeleri dünya genelinde 20'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

Bugün grubun bir parçası olan şirketlere dair ilk bahisler 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Ana varlıklar SSCB döneminde oluşturulmuştur. Eylül 1995'te devlet teşebbüsü Rosneft, OJSC Rosneft olarak yeniden yapılandırılmıştır. Sonraki on yıl boyunca şirket, petrol üretimi ve rafineri varlıklarını konsolide etmiştir.

2006 yılında Rosneft, LSE'de bir halka arz (IPO) gerçekleştirmiştir. Yerleştirme hacmi 10,7 milyar dolara ulaşmış ve IPO, Rusya'da en büyük ve dünya çapında beşinci en büyük halka arz olmuştur. Birleşik Krallık'tan BP, Malezya'dan Petronas ve Çin'den CNPC gibi petrol ve gaz şirketleri büyük yatırımcılar haline gelmiştir. İlk kez bireyler Rusya'da bir IPO'ya katılmıştır (ilk sözde 'halk IPO'su'): 150 binden fazla Rus vatandaşı, Rosneft hisselerine 750 milyon dolardan fazla yatırım yapmıştır.

2013 yılında Rosneft, TNK-BP'yi satın alma anlaşmasını tamamlayarak rezervler ve üretim hacimleri açısından dünya çapında en büyük halka açık petrol ve gaz şirketi olmuştur. 2016 yılında, Rosneft'in %19,5 hissesi ve Bashneft'in kontrol hissesinin özelleştirilmesine yönelik bütüncül bir anlaşma tamamlanmıştır. Sonuç olarak, Rusya Federasyonu devlet bütçesine 1,04 trilyon ruble aktarılmıştır.

Rosneft'in iş faaliyetleri, jeolojik keşif ve hidrokarbon üretimi ile Rusya ve diğer ülkelerde petrol rafinajını içermektedir. Şirket, Rusya ve birkaç BDT ülkesinde gelişmiş bir benzin istasyonu perakende ağına sahiptir ve uluslararası piyasada petrol ticareti faaliyetlerini de genişletmektedir. 2020 yılında, Taimyr'deki petrol sahalarının geliştirilmesi için Vostok Oil mega projesi başlatılmıştır.

2001 yılında Rosneft, %12,75 yıllık faiz oranıyla 150 milyon dolarlık ilk LPN Eurobond'u ihraç etmiştir; Hollanda bankası ABN AMRO, 2000'lerin başında Rosneft'in sendikasyon kredilerinin çoğunu düzenleyen SPV olarak görev yapmıştır. Ekim 2012'de Rosneft, Rusya iç tahvil piyasasında iki dilim 10 yıllık tahvil ile toplam 20 milyar rublelik bir çıkış yapmıştır. Dolaşımdaki ilk beş yıl için kupon oranı yıllık %8,6 olarak sabitlenmiştir. Bir ay sonra, Kasım 2012'de şirket, TNK-BP'nin satın alınmasını finanse etmek için iki dilim ilk Eurobond'u yerleştirmiştir: beş yıl için 1 milyar dolar yıllık %3,149 ve on yıl için 2 milyar dolar yıllık %4,199 oranında. 2012'de Eurobond piyasasında çıkış yaptıktan sonra Rosneft, uluslararası piyasada kredi almamıştır. Şirket, borcunu çoğunlukla Rusya Federasyonu iç piyasasında ruble tahvilleri yerleştirerek yeniden finanse etmektedir.

Şirket, genellikle Rusya'da tüm yıl boyunca diğer tüm kurumsal ihraççıların toplam yerleştirme hacmini aşan büyük özel tahvil ihraçlarıyla tanınmaktadır. Aralık 2014'te Rosneft, Rusya Federasyonu Merkez Bankası ile repo işlemlerinde teminat olarak kullanılmak üzere yıllık %11,9 faiz oranıyla 625 milyar rublelik 14 dilim tahvil yerleştirmiştir. O zamandan beri şirket, bu ihraçları periyodik olarak yeniden finanse etmekte ve günde 600-800 milyar rublelik tahvil yerleştirmektedir.