Dolphin Energy, 5.888% 15jun2019, USD (FIGI RegS BBG0000J35C9, WKN A1AKU7)

İndir

İhraç bilgilerini panoya kopyalamak

Panoya kopyala

Veriler panoya kopyalandı

PDF olarak indirme

Hepsini seç Hepsini sıfırla

İndir İptal

Eurobondlar

Durum

İtfa edildi

Tutar

1.250.000.000 USD

Plasman

***

İtfa (opsiyon)

15.06.2019 (-)

Tahakkuk eden faiz

Risk Ülke

Birleşik Arap Emirlikleri

Güncel Kupon

Fiyat

Getiri / Süre

Dolphin Energy tahvili, USD cinsinden ihraç edilmiş, Undefined kategorisinde bir borçlanma aracıdır ve vade tarihi 15.06.2019'dir. Tahvilin kupon koşulları şöyledir: 5,89%; kupon ödemeleri yatırımcılara yılda 2 kez yapılır. Tahvil, 2 kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilmiştir. Tahvil, halihazırda "İtfa edildi" durumundadır ve risk ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Tahvilin mevcut fiyatı 85% and 115% aralığındadır. Düzeltilmiş duration 0,01 olup, tahvilin piyasa faiz oranlarındaki değişimlere duyarlılığını gösterir. Bu sayfada, borsalar ve piyasa katılımcıları gibi 6 kaynaktan gelen kotasyonları, mevcut olması hâlinde alış ve satış kotasyonları da dâhil olmak üzere takip edebilir ve tahvilin fiyatı ile getirisindeki değişimleri zaman içinde izleyebilirsiniz. İhracın temel parametreleri arasında 100.000 USD tutarında asgari ödeme tutarı, 1.250.000.000 USD tutarında ihraç yerleştirme tutarı ve 1.250.000.000 USD tutarında dolaşımdaki bakiye bulunur; bunlar birlikte borcun ne kadarının dolaşımda kaldığını gösterir. İhraç, prospektüste yer alan itfa takviminde ayrıntıları belirtilen gömülü call opsiyonlarını içerir. Bu durum, ihraççının ihracı belirli tarihlerde vadesinden önce itfa edebileceği anlamına gelir. Bir menkul kıymet hakkında ayrıntılı bilgi, izahnamede de bulunabilir. Referans ve mutabakat amacıyla tahvil, ISIN FIGI - BBG0000J35C9, CFI - DBFSGR, Common Code - 044286939, Ticker - DOLNRG 5.888 06/15/19 REGS kodlarıyla tanımlanır.

Plasman hacmi

1.250.000.000 USD
Ödenmemiş Tutar

1.250.000.000 USD
Minimum işlem lotu

100.000 USD
Common Code RegS

044286939
CFI RegS

DBFSGR
FIGI RegS

BBG0000J35C9
SEDOL

B3Z3W42
Menkul değer sembolü

DOLNRG 5.888 06/15/19 REGS

Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

Tahviller
Hisseler
Endeksler
ETF'ler
Fonlar

Veri kapsamı: parametreler, kotasyonlar, nakit akışları, tahvil izahnameleri ve UFRS raporlaması
Entegrasyon: dahili sistemlere ve uygulamalara bağlantı
Erişim maliyeti: görevlerinize göre uyarlanmış tarifeler

Trial access

7 günlük deneme erişimi

Şirket temsilcileri için ücretsiz

Veritabanına tam erişim
Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
Tahvil fiyatları > 400 kaynak
Portföy yönetimi araçları
Analitik araçların yeteneklerini değerlendirin

Unlock Data

İhraç Belgeleri

İzahname

Prospectus

Ticaret Grafiği

Borsa seçimi

Cbonds Estimation hakkında daha fazla bilgi edinin

Aynı anda en fazla iki borsa karşılaştırılabilir

Tahvil işlem görmez; ihraç itfa edildi

Veri ekranını grafik | tablo arasında değiştirebilirsiniz

Grafikle çalışma: fiyatları, dönemleri değiştirmek, ihraçları karşılaştırmak

Tablodaki alanları özelleştirin

Bulundu:

Tüm alanları göster

başlangıç

bitiş

ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Giriş yapmalısınız

Bir başvuru formu gönderin erişimler

*Seçilen abonelikte veri mevcut değildir

İhraç bilgisi

Profil

Abu Dabi, BAE'deki Dolphin Energy Limited, Temmuz 2007'de gaz üretimine başladı. Bu benzersiz stratejik enerji girişimi, Katar'ın Kuzey Sahası'ndan doğal gaz üretimi ve işlenmesini ve rafine edilmiş gazın BAE-Katar ortak suları üzerinden deniz altı boru hattıyla BAE'ye taşınmasını içeriyor. Tüm Dolphin Gaz Projesi'nin —kuyular, deniz hatları, işleme tesisi, ihracat boru hattı ve alım tesisleri— inşasına yapılan toplam yatırım, bunu Orta Doğu'da şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük enerji ile ilgili girişümlerden biri haline getirdi. Dolphin Energy, Dolphin Gaz Projesi'ni uygulamak ve Al Ain - Fujairah Gaz Boru Hattı gibi diğer önemli enerji ile ilgili gelişmeleri üstlenmek için Abu Dabi'de kurulan bir geliştirme şirketidir. Bu proje Aralık 2003'te tamamlanmış ve Ocak 2004'te devreye alınarak GCC tarihinde ilk kez sınır ötesi rafine doğal gaz iletimi oluşturulmuştur. Dolphin Energy'nin genel hedefi, GCC vatandaşları için uzun vadeli ekonomik zenginlik ve yeni iş fırsatları yaratmak, geleceğe yönelik olarak.

Tümünü göster Gizle

Cbonds-PRAAMS araştırma raporu

Kaydet

Giriş yapmalısınız

Rapor indirme sadece mevcuttur ücretli Premium abonelik erişimi

Borç alan

İhraççı sayfasına git
Dolphin Energy
Tam borçlu / ihraççı adı

Dolphin Energy
Sektör

Kurumsal
Endüstri

Petrol ve gaz endüstrisi

Hacim

Plasman hacmi

1.250.000.000 USD
Ödenmemiş Tutar

1.250.000.000 USD

Nominal

Minimum işlem lotu

100.000 USD
Ödenmemiş nominal değer

*** USD
Çok katlı entegral

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listeleme

Listeleme

Nakit akışı parametreleri

Referans Faiz Oranı

***

Kupon oranı

***

Gün Sayım Konvansiyonu

***

Kupon tahakkukunun başlangıcı

***

Kupon ödeme sıklığı

*** yılda zaman(lar)
Ödeme para birimi

***
İtfa tarihi

15.06.2019

Nakit akışı

Tüm hesaplamalar minimum işlem lotundan yapılır

Excel'e Aktar

Erken itfa koşulları

***

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Plasman

Plasman yöntemi

Halka arz
Plasman

***
İlk ihraç fiyatı (getiri)

(***%)
Plasman coğrafyası

***
Yatırımcı türü

***
Plasman amacı

Refinance
Plasman

The net proceeds to be received by us from the sale of the bonds offered hereby will be equivalent to approximately $1,244,375,000, after deduction of underwriting commissions and payment of offering expenses. We will use the net proceeds from the offering of the bonds, together with the proceeds from the DEL Debt Facilities and the proceeds from the repayment to us of the Existing Upstream Loans, to (i) refinance our outstanding $2,450 million term loan facility; (ii) refinance our $1,000 million outstanding Islamic finance facility; (iii) finance approximately $580 million of capital expenditures relating to the construction of the Taweelah–Fujairah Pipeline, comprising approximately $507 million of future capital expenditures and approximately $73 million to be paid to our shareholders as a Distribution (to bring to approximately 30% the share of the projected capital costs of the Taweelah- Fujairah Pipeline that have already been funded by them through cash calls); (iv) pay approximately $110 million of financing fees, premiums and expenses attributable to the financing; and (v) make a loan to DIC in an amount equal to approximately $1,275 million. We can make no assurance that the Finance Plan will be completed as mentioned. Subject to any further qualifications or conditions in a Secured Debt Instrument, we will apply the proceeds of the Initial Secured Debt and Supplemental Debt solely towards (i) repaying the Existing Islamic Finance Facility and the Existing Term Loan Facility (together the ‘‘Existing Bridge Facilities’’); (ii) extending the DEL-DIC On-Loan to DIC; (iii) paying Financing Costs; (iv) making payments in connection with capital expenditures related to the construction of the Taweelah–Fujairah Pipeline; and (v) to the extent that there is any surplus, making distributions to our Shareholders. DIC will apply the proceeds of the DEL-DIC On-Loan solely towards (i) repaying the Existing Upstream Loan owed to us by DIC and (ii) paying Financing Costs. Oxy Upstream will apply the proceeds of the I

Katılımcılar

Aracı Kurum

***, ***, ***, ***

Dönüşüm ve Değişim

Dönüşüm koşulları

***

Taahütnameler (Covenants)

Bağlı Ortaklık Borçlarına İlişkin Sınırlama
***
Birleşme Kısıtlamaları
***
Borçlanmanın Sınırlandırılması
***
Derecelendirme Tetikleyicisi
***
Diğerleri
***
Finansal taahhütnameler
***
Katmanlama sınırlaması (anti-katmanlama)
***
Kontrol değişikliği
***
Kısıtlı Bağlı Ortaklıkları Etkileyen Temettü ve Diğer Ödeme Sınırlamaları
***
Kısıtlı ve Kısıtlanmamış İştiraklerin Belirlenmesi
***
Kısıtlı Ödemelere İlişkin Sınırlama
***
Satış/Geri Kiralamaya İlişkin Sınırlama
***
Sözleşmelerin askıya alınması koşulu
***
Temerrüt Olayları
***
Ticari Faaliyetlere İlişkin Sınırlamalar
***
Toplu Eylem Şartı
***
Varlıkların Satışına İlişkin Sınırlama
***
Yatırımlara İlişkin Sınırlama
***
Çapraz Temerrüt
***
İpoteklere İlişkin Sınırlama
***
İştiraklerle yapılan işlemlere ilişkin sınırlamalar
***

Giriş yapmalısınız

Bir başvuru formu gönderin erişimler

Son ihraçlar

Hepsini göster

Tanımlayıcılar

ISIN RegS

***
Cbonds ID

12721
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

044286939
Common Code 144A

044286963
CFI RegS

DBFSGR
CFI 144A

DBFSGR
FIGI RegS

BBG0000J35C9
FIGI 144A

BBG0000H2JV3
WKN 144A

A1AKU7
WKN 144A

A1AKUS
SEDOL

B3Z3W42
Menkul değer sembolü

DOLNRG 5.888 06/15/19 REGS
Rus Merkez Bankasına göre menkul kıymet türü

***

Tümünü göster Gizle

Derecelendirmeler

Tahvil sınıflandırması

Sıra: Undefined
Registered
Kuponlu tahviller
Amortisman
Callable
TBY
Konvertibl
Çift para birimli tahviller
Değişken oran
Nitelikli yatırımcılar için (Rusya)
Yabancı tahviller
Yeşik tahviller
Garantili
Nominal endeksleme
Uluslararası kuruluşların tahvil ihraçları
Enflasyona bağlı kupon
İpotekli
Karmaşık olmayan finansal araçlar (MiFID)
Daimi
Aynı ödeme
Pazarlanamayan Menkul Kıymetler
Redemption Linked
Yeniden yapılandırma
Perakende tahviller
Teminatlı tahviller
Menkul kıymetleştirme
Yapılandırılmış ürünler
Ticari tahviller
İkincil
Sukuk
Trace-eligible

Tümünü göster Gizle

Yeniden yapılandırma

***