İpucu modu açıktır Kapat
Bölümler arasında hızlı gezinim için

Rosneft, 7.250% 2feb2020, USD (FIGI RegS BBG00005XNG3, ROSN-20, XS0484209159, WKN A1AS37)

İndir
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
İhraç bilgilerini panoya kopyalamak
Panoya kopyala
Veriler panoya kopyalandı

PDF olarak indirme

Hepsini seç Hepsini sıfırla
İndir İptal

Eurobondlar, Garantili, Senior Unsecured

İhraç | Borç alan
Borç alan
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Durum
İtfa edildi
Tutar
500.000.000 USD
Plasman
***
İtfa (opsiyon)
*** (-)
Tahakkuk eden faiz üzerinde
Risk Ülke
Rusya
Güncel Kupon
-
Fiyat
-
Getiri / Süre
-
Garantörler / kefiller / teklif sahipleri
Guarantor Rosneft International Holdings Limited
İki tıklamayla hesaplayın! Getiri, süre ve diğer parametreler
İki tıklamayla hesaplayın! Getiri, süre ve diğer parametreler
Hesaplayıcı Hesaplayıcı nedir?
  • Plasman hacmi
    500.000.000 USD
  • Ödenmemiş Tutar
    500.000.000 USD
  • Minimum işlem lotu
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0484209159
  • Common Code RegS
    048420915
  • CFI RegS
    DTFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00005XNG3
  • SEDOL
    B3MKK31
  • Menkul değer sembolü
    TMENRU 7.25 02/02/20 REGS

İhraç Belgeleri

Nihai şartlar (3 adet)

Tahvil programı

Diğerleri

Tüm belgeleri görüntüle Gizle
Giriş yapmalısınız
Yalnızca aşağıdakiler için tahvil izahmamelerini indirmek mümkündür ücretli Premium abonelik erişimi

Ticaret Grafiği

Borsa seçimi
Borsa seçimi
Cbonds Estimation hakkında daha fazla bilgi edinin
Aynı anda en fazla iki borsa karşılaştırılabilir
Tahvil işlem görmez; ihraç itfa edildi
Veri ekranını grafik | tablo arasında değiştirebilirsiniz
Veri ekranını grafik | tablo arasında değiştirebilirsiniz
Grafikle çalışma: fiyatları, dönemleri değiştirmek, ihraçları karşılaştırmak
Grafikle çalışma: fiyatları, dönemleri değiştirmek, ihraçları karşılaştırmak
Tablodaki alanları özelleştirin
Bulundu:
Tüm alanları göster
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api
Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler
*Seçilen abonelikte veri mevcut değildir

İhraç bilgisi

Profil
Rosneft, Rus petrol endüstrisinin lideri olup, rezervler ve sıvı hidrokarbon üretimi açısından dünya çapında en büyük petrol ve gaz şirketleri listesinde yer almaktadır. Rosneft'in operasyonel yapısı üç büyük segmentten oluşan şirketleri içermektedir: hidrokarbonların keşfi ve üretimi ...
Rosneft, Rus petrol endüstrisinin lideri olup, rezervler ve sıvı hidrokarbon üretimi açısından dünya çapında en büyük petrol ve gaz şirketleri listesinde yer almaktadır. Rosneft'in operasyonel yapısı üç büyük segmentten oluşan şirketleri içermektedir: hidrokarbonların keşfi ve üretimi (petrol, gaz, gaz kondensatı); bunların işlenmesi ve pazarlanması; hizmetler. NK Rosneft Grubu'nun işletmeleri dünya genelinde 20'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

Bugün grubun bir parçası olan şirketlere dair ilk bahisler 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Ana varlıklar SSCB döneminde oluşturulmuştur. Eylül 1995'te devlet teşebbüsü Rosneft, OJSC Rosneft olarak yeniden yapılandırılmıştır. Sonraki on yıl boyunca şirket, petrol üretimi ve rafineri varlıklarını konsolide etmiştir.

2006 yılında Rosneft, LSE'de bir halka arz (IPO) gerçekleştirmiştir. Yerleştirme hacmi 10,7 milyar dolara ulaşmış ve IPO, Rusya'da en büyük ve dünya çapında beşinci en büyük halka arz olmuştur. Birleşik Krallık'tan BP, Malezya'dan Petronas ve Çin'den CNPC gibi petrol ve gaz şirketleri büyük yatırımcılar haline gelmiştir. İlk kez bireyler Rusya'da bir IPO'ya katılmıştır (ilk sözde 'halk IPO'su'): 150 binden fazla Rus vatandaşı, Rosneft hisselerine 750 milyon dolardan fazla yatırım yapmıştır.

2013 yılında Rosneft, TNK-BP'yi satın alma anlaşmasını tamamlayarak rezervler ve üretim hacimleri açısından dünya çapında en büyük halka açık petrol ve gaz şirketi olmuştur. 2016 yılında, Rosneft'in %19,5 hissesi ve Bashneft'in kontrol hissesinin özelleştirilmesine yönelik bütüncül bir anlaşma tamamlanmıştır. Sonuç olarak, Rusya Federasyonu devlet bütçesine 1,04 trilyon ruble aktarılmıştır.

Rosneft'in iş faaliyetleri, jeolojik keşif ve hidrokarbon üretimi ile Rusya ve diğer ülkelerde petrol rafinajını içermektedir. Şirket, Rusya ve birkaç BDT ülkesinde gelişmiş bir benzin istasyonu perakende ağına sahiptir ve uluslararası piyasada petrol ticareti faaliyetlerini de genişletmektedir. 2020 yılında, Taimyr'deki petrol sahalarının geliştirilmesi için Vostok Oil mega projesi başlatılmıştır.

2001 yılında Rosneft, %12,75 yıllık faiz oranıyla 150 milyon dolarlık ilk LPN Eurobond'u ihraç etmiştir; Hollanda bankası ABN AMRO, 2000'lerin başında Rosneft'in sendikasyon kredilerinin çoğunu düzenleyen SPV olarak görev yapmıştır. Ekim 2012'de Rosneft, Rusya iç tahvil piyasasında iki dilim 10 yıllık tahvil ile toplam 20 milyar rublelik bir çıkış yapmıştır. Dolaşımdaki ilk beş yıl için kupon oranı yıllık %8,6 olarak sabitlenmiştir. Bir ay sonra, Kasım 2012'de şirket, TNK-BP'nin satın alınmasını finanse etmek için iki dilim ilk Eurobond'u yerleştirmiştir: beş yıl için 1 milyar dolar yıllık %3,149 ve on yıl için 2 milyar dolar yıllık %4,199 oranında. 2012'de Eurobond piyasasında çıkış yaptıktan sonra Rosneft, uluslararası piyasada kredi almamıştır. Şirket, borcunu çoğunlukla Rusya Federasyonu iç piyasasında ruble tahvilleri yerleştirerek yeniden finanse etmektedir.

Şirket, genellikle Rusya'da tüm yıl boyunca diğer tüm kurumsal ihraççıların toplam yerleştirme hacmini aşan büyük özel tahvil ihraçlarıyla tanınmaktadır. Aralık 2014'te Rosneft, Rusya Federasyonu Merkez Bankası ile repo işlemlerinde teminat olarak kullanılmak üzere yıllık %11,9 faiz oranıyla 625 milyar rublelik 14 dilim tahvil yerleştirmiştir. O zamandan beri şirket, bu ihraçları periyodik olarak yeniden finanse etmekte ve günde 600-800 milyar rublelik tahvil yerleştirmektedir.
Tümünü göster Gizle
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
Giriş yapmalısınız
Report download is available only ücretli Premium abonelik erişimi
Hacim
  • Plasman hacmi
    500.000.000 USD
  • Ödenmemiş Tutar
    500.000.000 USD
Nominal
  • Minimum işlem lotu
    100.000 USD
  • Ödenmemiş nominal değer
    *** USD
  • Çok katlı entegral
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listeleme
  • Listeleme

Nakit akışı parametreleri

  • Referans Faiz Oranı
    ***
  • Kupon oranı
    ***
  • Gün Sayım Konvansiyonu
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Kupon tahakkukunun başlangıcı
    ***
  • Kupon ödeme sıklığı
    *** yılda zaman(lar)
  • Ödeme para birimi
    ***
  • İtfa tarihi
    ***

Nakit akışı

Tüm hesaplamalar minimum işlem lotundan yapılır
Excel'e Aktar

Erken itfa koşulları

***

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Plasman

  • Plasman yöntemi
    Open subscription
  • Plasman
    ***
  • İlk ihraç fiyatı (getiri)
    (***%)
  • Alışlar
    *** USD
  • Alışlar sayısı
    ***
  • Plasman coğrafyası
    ***
  • Yatırımcı türü
    ***
Katılımcılar
  • Aracı Kurum
    ***, ***, ***
  • Depoziter
    ***, ***
  • Mütevelli
    ***
  • Ödeme acentesi
    ***

Dönüşüm ve Değişim

  • Dönüşüm koşulları
    ***

Taahütnameler (Covenants)

  • Bağlı Ortaklık Borçlarına İlişkin Sınırlama

    ***

  • Birleşme Kısıtlamaları

    ***

  • Borçlanmanın Sınırlandırılması

    ***

  • Derecelendirme Tetikleyicisi

    ***

  • Katmanlama sınırlaması (anti-katmanlama)

    ***

  • Kontrol değişikliği

    ***

  • Kısıtlı Bağlı Ortaklıkları Etkileyen Temettü ve Diğer Ödeme Sınırlamaları

    ***

  • Kısıtlı ve Kısıtlanmamış İştiraklerin Belirlenmesi

    ***

  • Kısıtlı Ödemelere İlişkin Sınırlama

    ***

  • Satış/Geri Kiralamaya İlişkin Sınırlama

    ***

  • Sözleşmelerin askıya alınması koşulu

    ***

  • Temerrüt Olayları

    ***

  • Ticari Faaliyetlere İlişkin Sınırlamalar

    ***

  • Toplu Eylem Şartı

    ***

  • Varlıkların Satışına İlişkin Sınırlama

    ***

  • Yatırımlara İlişkin Sınırlama

    ***

  • Çapraz Temerrüt

    ***

  • İpoteklere İlişkin Sınırlama

    ***

  • İştiraklerle yapılan işlemlere ilişkin sınırlamalar

    ***

Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Son ihraçlar

Hepsini göster

Similar issues

UFRS/ABD GAAP raporlaması

2025
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2024
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2023
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2021
I çyr. ulusal
I çyr. İngilizce
II çyr. ulusal
II çyr. İngilizce
III çyr. ulusal
III çyr. İngilizce
IV çyr. ulusal
IV çyr. İngilizce
2020
I çyr. ulusal
I çyr. İngilizce
II çyr. ulusal
II çyr. İngilizce
III çyr. ulusal
III çyr. İngilizce
IV çyr. ulusal
IV çyr. İngilizce
2019
I çyr. ulusal
I çyr. İngilizce
II çyr. ulusal
II çyr. İngilizce
III çyr. ulusal
III çyr. İngilizce
IV çyr. ulusal
IV çyr. İngilizce
2018
I çyr. ulusal
I çyr. İngilizce
II çyr. ulusal
II çyr. İngilizce
III çyr. ulusal
III çyr. İngilizce
IV çyr. ulusal
IV çyr. İngilizce
2017
I çyr. ulusal
I çyr. İngilizce
II çyr. ulusal
II çyr. İngilizce
III çyr. ulusal
III çyr. İngilizce
IV çyr. ulusal
IV çyr. İngilizce
2016
I çyr. ulusal
I çyr. İngilizce
II çyr. ulusal
II çyr. İngilizce
III çyr. ulusal
III çyr. İngilizce
IV çyr. ulusal
IV çyr. İngilizce
2015
I çyr. ulusal
I çyr. İngilizce
II çyr. ulusal
II çyr. İngilizce
III çyr. ulusal
III çyr. İngilizce
IV çyr. ulusal
IV çyr. İngilizce
2014
II çyr. ulusal
II çyr. İngilizce
III çyr. ulusal
III çyr. İngilizce
IV çyr. ulusal
IV çyr. İngilizce
2013
I çyr. ulusal
I çyr. İngilizce
II çyr. ulusal
II çyr. İngilizce
III çyr. ulusal
III çyr. İngilizce
IV çyr. ulusal
IV çyr. İngilizce
2012
I çyr. ulusal
I çyr. İngilizce
II çyr. ulusal
II çyr. İngilizce
III çyr. ulusal
III çyr. İngilizce
IV çyr. ulusal
IV çyr. İngilizce
2011
I çyr. İngilizce
II çyr. ulusal
II çyr. İngilizce
III çyr. ulusal
III çyr. İngilizce
IV çyr. ulusal
2010
IV çyr. ulusal
IV çyr. İngilizce
2009
IV çyr. ulusal
IV çyr. İngilizce
Hepsini göster Gizle
Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler

İlgili kuruluşlar üzerinde 30.08.2023

Şirkette hissesi var

Şirketin çıkarları bulunduğu

Tanımlayıcılar

  • ISIN RegS
    XS0484209159
  • Cbonds ID
    11956
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    048420915
  • Common Code 144A
    048421016
  • CFI RegS
    DTFUFR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • İşlem odasındaki ihracın kısa adı
    ROSN-20
  • FIGI RegS
    BBG00005XNG3
  • FIGI 144A
    BBG00005QKC1
  • WKN 144A
    A1AS37
  • WKN 144A
    A1AS33
  • SEDOL
    B3MKK31
  • Menkul değer sembolü
    TMENRU 7.25 02/02/20 REGS
  • Rus Merkez Bankasına göre menkul kıymet türü
    ***
Tümünü göster Gizle

Derecelendirmeler

Tahvil sınıflandırması

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponlu tahviller
  • Garantili
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortisman
  • Callable
  • TBY
  • Konvertibl
  • Çift para birimli tahviller
  • Değişken oran
  • Nitelikli yatırımcılar için (Rusya)
  • Yabancı tahviller
  • Yeşik tahviller
  • Nominal endeksleme
  • Uluslararası kuruluşların tahvil ihraçları
  • Enflasyona bağlı kupon
  • İpotekli
  • Daimi
  • Aynı ödeme
  • Pazarlanamayan Menkul Kıymetler
  • Redemption Linked
  • Yeniden yapılandırma
  • Perakende tahviller
  • Teminatlı tahviller
  • Menkul kıymetleştirme
  • Yapılandırılmış ürünler
  • Ticari tahviller
  • İkincil
  • Sukuk
  • Trace-eligible
Tümünü göster Gizle

Yeniden yapılandırma

***

Üç aylık raporlar/RMS raporlaması

2025
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2024
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2023
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2021
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2020
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2019
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2018
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2017
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2016
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2015
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2014
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2013
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2012
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2011
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2010
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2009
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2008
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2007
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
2006
I çyr. ulusal
II çyr. ulusal
III çyr. ulusal
IV çyr. ulusal
Hepsini göster Gizle
Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Yıllık raporlar

2024
IV çyr. ulusal
2023
IV çyr. ulusal
2022
IV çyr. ulusal
2021
IV çyr. ulusal
Hepsini göster Gizle
Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Kayıt gereklidir erişim için